困境中挣扎，还是回归复苏——制裁阴影下的俄罗斯矿山行业（下）

今年，很多俄罗斯企业参加2024年俄罗斯矿业展，展示出了很强的实力和特点，也给中国企业带来潜在的合作机会。

俄罗斯参展企业数量比中国企业少，但很多有实力的俄罗斯企业订了位置好的展位，搭建了专业、有特色的展台。我们这里将部分代表性企业的信息分享如下：

1、破碎筛分设备、钻机、井下设备的代理商QS Group（网址：www.qsgrp.com）
 
QS Group 进入矿山行业已有26年，在俄罗斯和哈萨克斯坦有18个分支机构，员工超过600名。该公司不但销售设备，还具有完成破碎筛分项目EPC工程的能力，已经完成了超过350个项目。

据了解，这家公司曾和中国一家移动破碎设备厂家有过短暂的合作，但目前基本上已终止合作了。我们还没有机会证实他们终止合作的具体原因，但俄罗斯这样有实力的代理商一般都是和欧美品牌合作过，对技术支持、培训、服务和配件供应要求相当高，同时一般都会要求全俄罗斯的独家代理权。中国企业与他们商谈合作时，需要做好准备、确定好双方合作的关键要点。

2、采矿设备供应商 Sever Minerals（网址：www. severminerals.com）
 
Sever Minerals 是一家为采矿、冶金和化工行业提供整个生命周期综合技术解决方案的供应商：从设计前研究到调试和交钥匙服务 (EPS)。Sever Minerals 按照欧洲公司治理标准运营，拥有透明的业务结构，为客户提供最优质的服务，承担社会责任，并被 HH.ru 评为俄罗斯最佳雇主 20 强。该公司业务遍及俄罗斯，员工超过800名。
 
3、中国设备代理商 AmurStroyTekhnika（AST）Group of Companies （网址：www.amurstroy.su）
 
该公司从2004年就开始引进中国的产品，现在是中国重汽、山东临工重机、鑫茂矿机等多个中国品牌的代理商, 其产品及相关服务情况如下：
 
该公司在俄罗斯有超过30个分支机构，还是潍柴、中国重汽的授权服务站。有兴趣的中国公司可以和他们联系商谈合作的相关事宜。

4、二战英雄企业、老牌工业制造企业Tyazhmash公司 (网址：www.tyazhmash.com)
 
Tyazhmash公司是Tyazhmash集团公司的主要企业，成立于 1941 年。它占地104公顷，聚集了7000多名机械工程专家，拥有2500多台技术设备。主要工作领域是重型工程专用设备的设计、生产、交付和安装。交付对象包括水力发电厂、热力发电厂、核电厂、冶金、采矿和加工厂、地面航天港综合体和造船厂。该公司近年来取得的成就及获奖情况如下：
——俄罗斯联邦总统于 2011 年、2016年和 2021 年发表的三封感谢信。
——2015年，该工厂获得了俄罗斯发展最具活力出口商的称号。
——2016 年，JSC TYAZHMASH 在该国最大的科技公司排行榜中排名第 21 位。
——2017年，公司在“2016年俄罗斯商业领袖”全俄竞赛中荣获“动态业务发展”类别大奖。
——2017年，该公司在俄罗斯联邦500强企业收入排行榜中排名第441位。
——2018 年，JSC TYAZHMASH 荣获《生意人报》类别特别奖。行业奖“2018年度生意人”。
   
5、被欧美制裁的钢铁矿山企业EVRAZ plc（网址： www.evraz.com）
 
EVRAZ是一家由俄罗斯寡头控股的在伦敦股票交易所上市的钢铁矿山企业。主要业务为钢铁生产、铁矿石开采、煤矿开采，2021年这三样业务产量分别为1360万吨、1440万吨、2330万吨，总营收超过140亿美元。

其区域业务收入占比数据分别是俄罗斯39%、亚洲26%、美国20%、欧洲7%、其他8%。其市场份额数据分别是：轨道钢铁俄罗斯市场占有率为97%、美国市场占有率为45%；钢梁俄罗斯市场占有率为69%；焦炭俄罗斯市场占有率为23%。

由于俄乌冲突，英国政府2022年3月停止该股票在伦敦交易所交易，5月制裁该企业并冻结资产。目前该企业业务还在正常进行，但无法获得批准来支付债券、公布经审计的年度报告。

除了上述企业外，还有不少展示新技术、新产品的中小企业。读者可以上展会官方网站（https://miningworld.ru）查找相关企业信息。展会官方网站上面有完整的2020年以来所有参展商的清单、简单介绍和网址。
俄罗斯2024矿业展已落下帷幕，俄罗斯矿业未来充满了挑战和机会。

俄罗斯资源丰富，有可能是世界上最富有的国家

俄罗斯是一个资源丰富的国家，其主要矿产资源有煤、铁、泥炭、石油、天然气、铜、锰、铅、锌等。据美国地质调查局估计，俄罗斯自然资源的总价值估计为75万亿美元，这可能让俄罗斯一举成为世界上最富有的国家。其中储量居世界前列的有：
 
过去十年来，俄罗斯一直推行着雄心勃勃的矿业政策，以扩大其收入来源，同时也摆脱对油气产业的过度依赖。

从开采钻石矿藏到掌握高科技矿业价值链，再到振兴煤炭工业，俄罗斯正在追求整个工业体系的发展和现代化。由此，俄罗斯矿业战略地位凸显，并体现出两大优势：其一，相比石油和天然气，矿产资源的运输路线更灵活，也能够更方便地获得出口许可；其二，俄罗斯在该领域积累的丰富专业技术和人力资源，也是其施加地缘政治影响的工具，特别是针对同样矿产丰富的非洲地区。

俄罗斯矿业面临的两大制约

然而，俄罗斯矿业受到两大制约：其一，由于基础设施陈旧并且缺乏创新投资，该国难以长期控制全产业链；其二，资源的运输也面临各种阻碍。

1、长期受阻的矿业现代化

俄矿业建立在苏联时代遗留下来的陈旧和高污染的基础设施上。很多采矿地区（如诺里尔斯克地区或库兹巴斯盆地）的工业活动可以追溯到近一个世纪前。对此，“创新”正在努力成为俄矿业现代化的核心。面对激烈市场竞争，龙头公司在联邦政府的支持下进行技术跟进、大力改造其产业设施，并与俄罗斯一些大学（如莫斯科科技大学、切列波韦茨国立大学）实施“产学研用”的协同模式来推进矿业的现代化。

遗憾的是，大学、业界和政府的资源整合依然有限。虽然俄政府正在推动一项“国家技术倡议”（Nacional'naâ Tehnologičeskaâ Iniciativa）以提供国家整体工业转型愿景，但该联邦规划缺乏专门针对矿业发展的内容。加上整体国际形势的恶化导致从中央到地方的财政紧缺，俄矿业现代化的整体进展依然缓慢。

2、持续落后的交通运输网

矿区往往处在人口稀少，土地不平整，地形不方便（草原、永久冻土）使铁路网络成为矿业物流的关键因素。

俄罗斯的交通基础设施有如下弱点：缺乏融入全球交通网络的规划，长期缺乏可靠投资，运载量瓶颈明显。其次，该国桥梁建设的长期缺乏，进一步阻碍了交通网络的流量发展。最后，港口系统不够发达，严重限制了矿石和金属货物的出口运输。虽然矿业产量在过去三十年逐渐攀升，但相关的交通基础设施却没有相应地进行扩容升级。

多年来，包括普京在内的俄罗斯高层已经认识到：俄罗斯拥有巨大矿藏，但由于基础设施不足，这些原材料难以开采、销售和运输。但目前为止，国家层面仍然没有启动重大工程来弥补上述缺陷。一方面，由于该行业参与者和所开采矿物的多样性，很难制定一个系统的投资政策；另一方面，联邦政府与地方主体之间的关系不正常，阻碍了基础设施项目的进展。

运输基础设施的问题在北极和远东地区采矿项目非常突出。目前主要私营企业在这些地区进行投资，但在实际推行却遭遇重重困难：其一，俄罗斯国内资金和人力资源的短缺明显；其二，三家来自西方的主要机车轴承供应商（如：瑞典SFK、美国TIMKEN和Amsted Rail）退出了俄罗斯市场；其三，铁路相关资源正在被优先用于军事项目，如东西伯利亚地区货运基地（Vostočnyj poligon）的部分员工就被动员到了俄罗斯军队。

因此，俄联邦政府在发展公路和铁路等基础设施的同时，也在加大开发北方海航道。海上运输，特别是通过北海航线，可以更灵活地管理矿物运输，并满足更多海外市场（如马来西亚或越南）的需求。

矿业大国潜力无限，战略转型来日方长

面对上述挑战，法国国际关系研究所（Institut français des relations internationales）的弗洛里安.维达尔（Florian VIDAL）在2023年4月28日在《俄罗斯矿业战略：地缘政治的野望和来自行业的限制》一文中指出，俄罗斯矿业的深度和广度有目共睹，即便在严峻的外部环境下，其战略地位依然（或者说更加）重要。

然而，国际制裁对该国矿业的影响与日俱增，金融领域的脱钩为投资和贸易造成了巨大困难，而进口先进技术的设备的阻碍则带来了直接的影响。长此以往，俄设想的产业现代化、产能提升等都难以实现，而潜在的贸易伙伴也会变得犹豫不决。失去产业基础，其更广泛的地缘战略也无从谈起。

对此，俄罗斯政府计划采用“进口替代”，试图用国内工业发展来带动相关技术创新。然而，如今的俄罗斯工业规模和能力相比前苏联已经缩水态度，并且长期与全球技术交流隔离开也难以带来持续的创新。

在操作层面，俄当局还面临两个当务之急：其一，依然需要通过某种手段，绕开当前的西方监管和制裁，继续进口必要的设备和技术，帮助其矿业体系逐步转型以适应“新形势”。其二，建立一个横跨多部门（如铁路、港口、通信等）的产业协同体系，重振整个矿业/工业经济的。

世界工业需要俄罗斯的矿产资源，俄罗斯的矿业发展同样依然依赖全球一体化。

俄罗斯缓慢的战略转型究竟能坚持多久，一方面取决于国际制裁的力度和时间，另一方面也取决于其获得（亚洲）伙伴国家替代性技术的速度。俄罗斯的每个矿业部门如果被单拎出来，都不能支撑其成为一个像秘鲁或刚果这样的“矿业大国”；然而，如果俄罗斯能将所有矿业资源进行整合，重新评估其在整个现代产业网络的位置，并建立起一个综合的矿业/工业协同机制，该国就有可能重新成为工业大国，至少在亚洲地区取得巨大的影响力。

美国最近加码的对俄制裁及其影响

2023年11月，美国国务院制裁了俄罗斯北极天然气2号的项目公司。在2024年2月底俄乌冲突两周年之际，美国宣布对俄罗斯实施了新一轮制裁，把俄罗斯576家主体被列入特别指定国民清单（SDN， Specially Designated Nationals and Blocked Persons List），而2023年全年有1400多家主体属于涉俄制裁。 

这576个主体被制裁的原因，至少70%以上的主体都是行业性制裁，即美国政府制裁他们的理由是因为他们从事某一个具体的行业。

其中，因为从事制造业和技术业而被制裁的最多，分别高达139个和119个，合计占比44.79%，几乎占了本次被制裁企业的半数。

其次分别为军工业52个（占比9.03%），金属矿业34个（占比5.90%）。

同时，2024月2月底这一批制裁加码到与北极天然气2号项目相关的其它建造、运输和融资企业，基本上从事跟该项目有关的配套设施，甚至俄罗斯在北极的活动都在制裁范围之内。另外，还制裁了一批从事地质勘探、调查、设计、科研、建造等能源企业，从上游一直制裁到下游。

被列入美国SDN清单的后果是：

●  清单主体受美国控制的资产被冻结；“美国主体”(包括美国公民、合法永久居民、根据美国法律设立的实体及其外国分支机构、或任何在美国境内的个人，下同)被禁止与清单主体进行交易，被列入SDN清单主体实际上被切断了与美国相关的业务或美元金融交易

●  非美国主体不能与清单主体开展有美国连接点的交易

●  此外，对于适用次级制裁的清单主体，非美国主体与之开展交易，即使交易完全不具有美国因素，也存在被制裁风险 ；

● 50%规则：由一个或多个被列入SDN清单实体直接或间接合计持有50%以上财产或财产利益的主体被自动视为SDN清单主体。

另外，美国经济制裁具体可分为“一级制裁”和“次级制裁”。一级制裁主要作用于美国主体。次级制裁，也就是通常所说的“长臂管辖”，则使得美国制裁措施可以作用于与美国没有任何“连接点”的非美国主体。非美国主体开展受美国制裁的特定活动可能被列入各类限制性清单。

行业制裁意味着，在这些行业运营或者曾经运营的主体存在被制裁的风险，但不代表所有行业内主体都自动被制裁。美国制裁的执法机构之一美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control，OFAC)明确说明，只有被OFAC等执法机构指定的主体，比如被列入SDN清单的主体，才会受到制裁。

建议有涉俄业务的企业结合自身业务情况和法律规定具体分析是否因行业制裁面临制裁风险。

最近签署的中俄联合声明，深化新时代中俄全面战略协作伙伴关系，将给中国矿山相关企业带来更多机遇

2024年5月16日，再次当选的俄罗斯总统普京率领庞大代表团访问中国，在与中国最高领导人会谈后，中俄双方签署了关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。该联合声明明确提出中俄将在矿业发展、俄罗斯交通运输基础设施方面将持续深度合作，相关条文如下：

          ……根据市场原则开展石油、天然气、液化天然气、煤炭、电力等领域合作，确保相关跨境基础设施稳定运营，确保能源运输畅通无阻。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目，并在可再生能源、氢能和碳市场等前景领域深化合作。   

          ……提升工业和创新领域合作水平，共同发展先进产业，加强技术和生产合作，包括民用航空制造业、造船业、汽车制造业、设备制造业、电子工业、冶金业、铁矿开采业、化工业和森林工业。

这意味着中国将坚定不移地与俄罗斯加强技术和生产合作，共同发展先进产业和能源行业。

在当前的时代大背景之下，中俄联合声明传递出来的信号无疑是清晰明确的。

鉴于俄罗斯和中国日益紧密的外交关系、互补性的经济结构和巨大的市场潜力，中国企业虽然现阶段不得不面临严重的地缘政治冲突及其衍生出来的各种问题，但只要因地制宜、因企制宜、合理控制风险，克服短期障碍，秉持长期主义将会中俄合作的未来大势发现新的机遇，获得更大回报！
 
作者简介：黄少青，出海领航合伙人，15年海外市场实战经验，深耕东南亚、印度、北美等重点市场。熟悉海外市场开发、渠道建设与管理、海外关键客户开发及管理、海外本地化运营等关键业务领域。

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